Desarrollo de una herramienta de gestión de carteras de inversión

Abstract

El presente trabajo consiste en una aplicación web que permite al usuario gestionar y analizar conjuntos de fondos de inversión (carteras de inversión). Para facilitar la creación de carteras de inversión la aplicación dispone de un buscador de fondos y una lista de deseos que ayudan al usuario a buscar y guardar los fondos que le interesan. Las carteras se almacenan en una lista y se pueden ordenar por parámetros tales como la rentabilidad, la volatilidad y los gastos, lo que ayuda a realizar su seguimiento y gestión. De cada cartera podemos ver en detalle su distribución geográfica, sectorial y diez mayores posiciones o acciones, para así poder crear carteras en base a diferentes criterios. La aplicación también funciona como una red social de inversores en la que los usuarios pueden ver y opinar acerca de las carteras de otros usuarios.

The present work consists in an app that allows a user to manage and analyze a set of funds(investment portfolio). To simplify portfolio’s creation the app has a fund’s search engine and a wish list that helps the user to search and save funds. Portfolios are stored in a portfolios list where you can order them by performance, volatility and expenses which helps to track and manage them. For each portfolio we can see in detail its geographical distribution, sectorial distribution and top ten holding stocks to create a portfolio within a certain criteria. The application also works as an investor social network where users can see and comment on other user’s portfolio.